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E-Mail Konversationen

Nur ohne Lead

Lead Details

Aktualisiere…

Kunde hat geschrieben ⏸ Pausiert Terminieren: bis

Kunden-Zuordnung

Anruf E-Mail Meeting Sonstiges

Verlauf

Aufträge

Konversation

Links

Stammdaten

Preisrechner (Meta)

Neuer Lead

E-Mail oder Anfrage einfügen — die KI füllt das Formular aus

Quelle

Kunde / Firma (suchen oder neu)

Kontaktname

Firma

E-Mail

Telefon

Typ

Notizen

Terminiert bis wann?

Wähle das Datum für den nächsten Followup:

Wiedervorlage

Lead pausieren bis zum Datum. Grund optional.

Bis (Datum)

Grund

Angebot senden oder herunterladen

Empfänger

CC — mehrere mit Komma, für den Kunden sichtbar

Sprache

Neue Angebotsnummer vergeben Standard ist Aktualisieren. Neu vergeben nur, wenn der Kunde die alte Fassung bereits abgelehnt hat.

Die Mail enthält das PDF aus Lexware und den Konfig-Link zum Selbst-Anpassen. Eine Kopie an info@ und selinaturing@ geht immer mit.

„Nur herunterladen“ baut dasselbe Angebot in Lexware, schickt aber nichts an den Kunden — du bekommst das PDF und hängst es selbst an deine Mail. Empfänger und CC bleiben dabei leer.

Pipeline-Auswertung

Laden …

Zuschläge & Preis

Schicht wird geladen…

Laden…

Preisrechner konfigurieren

Personalisierten Link für den Kunden — Rabatte, Zuschläge, Lexware-Notiz

Laden…

Rechner-Link konfigurieren

Optional Kontaktdaten vorausfüllen. Neukundenvorteil bleibt deaktiviert.

Vorname

Nachname

E-Mail

Telefon

Firma

Neukundenvorteil ausblenden

Mail suchen & zuordnen

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In welchem Stage soll der Lead erscheinen?

Stage